Dojście do skutku emisji obligacji serii C
06-06-2011
Zarząd Emitenta informuje, że podjął uchwałę o przydziale obligacji serii C. Wszystkie oferowane przez Emitenta obligacje serii C zostały subskrybowane. W wyniku przeprowadzonej emisji Emitent pozyskał 4 000 000 zł na sfinansowanie majątku obrotowego w New Dragon Electronic Limited.
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
Charakterystyka Obligacji
Obligacje serii C są papierami wartościowymi na okaziciela, emitowanymi w serii, w formie zdematerializowanej, w których Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń określonych poniżej, w sposób i w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.
Emitent
VEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zdrojowej 19, 02-927 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291387, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym w wysokości 2.121.339,30 zł; NIP 1231127020; REGON 141146042.
Podstawa prawna emisji
Obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o Obligacjach, w trybie określonym w art. 9 pkt 3 tej ustawy, oraz na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii C.
Do emisji Obligacji będą miały również zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o Obrocie, inne przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi oraz odpowiednie regulacje KDPW i ASO CATALYST, w związku z zamiarem Emitenta wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy regulacjami KDPW lub ASO CATALYST, a postanowieniami Warunków Emisji Obligacji lub Propozycji Nabycia, regulacje KDPW i ASO CATALYST mają moc decydującą.
Okres zapadalności
24 (dwadzieścia cztery) miesiące od Dnia Emisji Obligacji.
Tryb dokonywania emisji Obligacji
Obligacje emitowane są w sposób określony w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w łącznej liczbie nie większej niż 99, zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji, w formie niniejszej Propozycji Nabycia.
Propozycja Nabycia Obligacji nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi oferty publicznej ani nie jest publicznym oferowaniem nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie.
Nazwa obligacji
Obligacje na okaziciela Serii C ("Obligacje").
Wielkość Emisji
Emisja Obligacji obejmuje do 4.000 (czterech tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela Serii C, o łącznej wartości nominalnej do 4.000.000 (czterech milionów) złotych.
Wartość nominalna i Cena Emisyjna
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
Cena Emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
Minimalna liczba Obligacji objętych ofertą nabycia Obligacji
Oferta nabycia Obligacji złożona przez jednego Inwestora nie może obejmować mniej niż 40 (czterdzieści) Obligacji.
ZobowiÄ…zania z Obligacji
Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią zabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi zabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem uprzywilejowania innych zabezpieczeń oraz z wyjątkiem tych, których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Zabezpieczenie Obligacji
Zabezpieczeniem wierzytelności z Obligacji są umowy o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji zawarte przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy z wymienionymi poniżej osobami. Każda tych umów stanowi umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 § 1 Kodeksu Cywilnego na podstawie której wymienione poniżej osoby zobowiązały się do poręczenia na rzecz Obligatariuszy zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji. Poręczenia ustalone poniższymi umowami polegają na obowiązku spełnienia na rzecz Obligatariuszy świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku gdyby Emitent ich nie wykonał w całości lub w części.
Obligacje sÄ… zabezpieczone:
1) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Mirosławem Włodarczykiem. Pan Mirosław Włodarczyk jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem Emitenta;
2) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Dariuszem Kwiatkowskim. Pan Dariusz Kwiatkowski jest członkiem Zarządu Emitenta znaczącym akcjonariuszem Emitenta; oraz
3) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z ze spółką New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hongkongu;
Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie)
Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 11,5% (jedenaście i pięć dziesiątych procenta ) w skali roku.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
Charakterystyka Obligacji
Obligacje serii C są papierami wartościowymi na okaziciela, emitowanymi w serii, w formie zdematerializowanej, w których Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń określonych poniżej, w sposób i w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.
Emitent
VEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zdrojowej 19, 02-927 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291387, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym w wysokości 2.121.339,30 zł; NIP 1231127020; REGON 141146042.
Podstawa prawna emisji
Obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o Obligacjach, w trybie określonym w art. 9 pkt 3 tej ustawy, oraz na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii C.
Do emisji Obligacji będą miały również zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o Obrocie, inne przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi oraz odpowiednie regulacje KDPW i ASO CATALYST, w związku z zamiarem Emitenta wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy regulacjami KDPW lub ASO CATALYST, a postanowieniami Warunków Emisji Obligacji lub Propozycji Nabycia, regulacje KDPW i ASO CATALYST mają moc decydującą.
Okres zapadalności
24 (dwadzieścia cztery) miesiące od Dnia Emisji Obligacji.
Tryb dokonywania emisji Obligacji
Obligacje emitowane są w sposób określony w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w łącznej liczbie nie większej niż 99, zaproszenia do składania ofert nabycia Obligacji, w formie niniejszej Propozycji Nabycia.
Propozycja Nabycia Obligacji nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi oferty publicznej ani nie jest publicznym oferowaniem nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie.
Nazwa obligacji
Obligacje na okaziciela Serii C ("Obligacje").
Wielkość Emisji
Emisja Obligacji obejmuje do 4.000 (czterech tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela Serii C, o łącznej wartości nominalnej do 4.000.000 (czterech milionów) złotych.
Wartość nominalna i Cena Emisyjna
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
Cena Emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
Minimalna liczba Obligacji objętych ofertą nabycia Obligacji
Oferta nabycia Obligacji złożona przez jednego Inwestora nie może obejmować mniej niż 40 (czterdzieści) Obligacji.
ZobowiÄ…zania z Obligacji
Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią zabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi zabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem uprzywilejowania innych zabezpieczeń oraz z wyjątkiem tych, których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Zabezpieczenie Obligacji
Zabezpieczeniem wierzytelności z Obligacji są umowy o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji zawarte przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy z wymienionymi poniżej osobami. Każda tych umów stanowi umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 § 1 Kodeksu Cywilnego na podstawie której wymienione poniżej osoby zobowiązały się do poręczenia na rzecz Obligatariuszy zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji. Poręczenia ustalone poniższymi umowami polegają na obowiązku spełnienia na rzecz Obligatariuszy świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku gdyby Emitent ich nie wykonał w całości lub w części.
Obligacje sÄ… zabezpieczone:
1) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Mirosławem Włodarczykiem. Pan Mirosław Włodarczyk jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem Emitenta;
2) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Dariuszem Kwiatkowskim. Pan Dariusz Kwiatkowski jest członkiem Zarządu Emitenta znaczącym akcjonariuszem Emitenta; oraz
3) Umową o ustanowienie poręczenia zobowiązań wynikających z Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z ze spółką New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hongkongu;
Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie)
Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 11,5% (jedenaście i pięć dziesiątych procenta ) w skali roku.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
