Istotne wydarzenie - emisja obligacji serii C
24-05-2011
Zarząd Emitenta informuje, że podjął uchwałę o emisji obligacji serii C w celu sfinansowania majątku obrotowego w spółce zależnej New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hong Kongu. Maksymalna wysokość pozyskanych środków z tytułu emisji obligacji wyniesie 4 mln zł i stanowi realizację wcześniej przekazywanych informacji o formie finansowania wspólnego przedsięwzięcia z chińskim partnerem.
Zarząd podpisał umowę z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A., który będzie w trybie oferty prywatnej kierował oferty nabycia do prywatnych inwestorów. W przypadku skutecznego przeprowadzenia emisji obligacji serii C, Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do obrotu na Rynku Obligacji GPW CATALYST. Obligacje są zabezpieczone poprzez świadczenie na rzecz przyszłych obligatariuszy przez spółkę New Dragon Electronic Limited, Mirosława Włodarczyka i Dariusza Kwiatkowskiego. Ponadto obligacje będą wyemitowane na 2 lata z oprocentowaniem 11,5% rocznie.
W ofercie prywatnej kierowanej do przyszłych obligatariuszy Emitent zawarł szacunki dotyczące efektów ekonomicznych przyszłego przedsięwzięcia. Szacunki te stanowią sumę: wartości sprzedaży, zysku na sprzedaży, wartości majątku obrotowego oraz wartości majątku obrotowego możliwego do wycofania ze spółki w ciągu ok. 2 miesięcy; bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych:
" DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANOWANE Z EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta w całości na podwyższenie kapitału w spółce New Dragon Electronic Limited ("NDEL") z siedzibą w Hong Kongu. Spółka New Dragon Electronic Limited wykorzysta pozyskane od VEDII środki na finansowanie majątku obrotowego w swojej fabryce.
Prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej VEDIA SA na lata 2011-2013
Rok 2011 (tys. PLN) 2012 (tys. PLN) 2013 (tys. PLN)
Sprzedaż 43.000 97.150 125.312
Zysk na sprzedaży 1.866 9.845 10.196
Wartość kapitału obrotowego 11.807 22.211 22.619
Wartość kapitału obrotowego możliwa do wycofania w ciągu 2 miesięcy 8.855 16.658 16.965
Wyniki finansowe NDEL stanowią ok. 90% wartości przychodów i marży na sprzedaży całej Grupy Kapitałowej VEDIA SA.
New Dragon Electronic Limited rozpoczyna działalność na bazie działalności partnera chińskiego, którego maksymalne zdolności wytwórcze wynoszą obecnie do 80.000 sztuk urządzeń elektronicznych miesięcznie. Po przekazaniu środków do New Dragon Electronic Limited możliwe będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych do 150.000 sztuk miesięcznie. Jednocześnie coraz większy udział w produkcji będą miały czytniki e-booków i tablety, które mają większą wartość jednostkową. Szacunki sprzedaży poparte są deklaracjami obecnych klientów partnera chińskiego oraz szacunkami firm badawczych na temat rozwoju rynku tabletów i czytników książek. Obecnymi klientami partnera chińskiego są znaczące przedsiębiorstwa sprzedające produkty pod takimi markami jak iLife oraz Chuwi.
Przygotowując prognozy wyników finansowych na lata 2011-2013 Emitent oparł się na swojej wiedzy dotyczącej rynku urządzeń elektroniki użytkowej w Polsce i na świecie (w szczególności rynek odtwarzaczy mp3/mp4 wraz z akcesoriami, czytników e-booków i tabletów), zaplanowanych działaniach Emitenta zawartych w Strategii Rozwoju VEDIA S.A. w latach 2011-2013" stanowiącym załącznik do Raportu bieżącego nr 16/2011.
Najważniejsze założenia prognozy zawarte są poniżej i odnoszą się do:
- zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup fabryki na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, budowę nowych linii produktowych oraz rozwój działu Research & Development (R&D)
- zwiększenie bazy klientów OEM'owych to znaczy firm, które kupują od VEDIA HK Limited lub od VEDIA S.A. produkty i następnie sprzedają je pod własną marką
- współpraca z firmami telekomunikacyjnymi i operatorami medialnymi
- dalszy rozwój sieci dystrybucji, w szczególności w Polsce
- warunki prawne i podatkowe nie ulegnÄ… istotnym zmianom,
- nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na rynkach, na które Emitent sprzedaje swoje produkty, w szczególności w zakresie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa,
- nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Emitenta lub rynki, na których działa."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Zarząd podpisał umowę z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A., który będzie w trybie oferty prywatnej kierował oferty nabycia do prywatnych inwestorów. W przypadku skutecznego przeprowadzenia emisji obligacji serii C, Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do obrotu na Rynku Obligacji GPW CATALYST. Obligacje są zabezpieczone poprzez świadczenie na rzecz przyszłych obligatariuszy przez spółkę New Dragon Electronic Limited, Mirosława Włodarczyka i Dariusza Kwiatkowskiego. Ponadto obligacje będą wyemitowane na 2 lata z oprocentowaniem 11,5% rocznie.
W ofercie prywatnej kierowanej do przyszłych obligatariuszy Emitent zawarł szacunki dotyczące efektów ekonomicznych przyszłego przedsięwzięcia. Szacunki te stanowią sumę: wartości sprzedaży, zysku na sprzedaży, wartości majątku obrotowego oraz wartości majątku obrotowego możliwego do wycofania ze spółki w ciągu ok. 2 miesięcy; bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych:
" DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANOWANE Z EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta w całości na podwyższenie kapitału w spółce New Dragon Electronic Limited ("NDEL") z siedzibą w Hong Kongu. Spółka New Dragon Electronic Limited wykorzysta pozyskane od VEDII środki na finansowanie majątku obrotowego w swojej fabryce.
Prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej VEDIA SA na lata 2011-2013
Rok 2011 (tys. PLN) 2012 (tys. PLN) 2013 (tys. PLN)
Sprzedaż 43.000 97.150 125.312
Zysk na sprzedaży 1.866 9.845 10.196
Wartość kapitału obrotowego 11.807 22.211 22.619
Wartość kapitału obrotowego możliwa do wycofania w ciągu 2 miesięcy 8.855 16.658 16.965
Wyniki finansowe NDEL stanowią ok. 90% wartości przychodów i marży na sprzedaży całej Grupy Kapitałowej VEDIA SA.
New Dragon Electronic Limited rozpoczyna działalność na bazie działalności partnera chińskiego, którego maksymalne zdolności wytwórcze wynoszą obecnie do 80.000 sztuk urządzeń elektronicznych miesięcznie. Po przekazaniu środków do New Dragon Electronic Limited możliwe będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych do 150.000 sztuk miesięcznie. Jednocześnie coraz większy udział w produkcji będą miały czytniki e-booków i tablety, które mają większą wartość jednostkową. Szacunki sprzedaży poparte są deklaracjami obecnych klientów partnera chińskiego oraz szacunkami firm badawczych na temat rozwoju rynku tabletów i czytników książek. Obecnymi klientami partnera chińskiego są znaczące przedsiębiorstwa sprzedające produkty pod takimi markami jak iLife oraz Chuwi.
Przygotowując prognozy wyników finansowych na lata 2011-2013 Emitent oparł się na swojej wiedzy dotyczącej rynku urządzeń elektroniki użytkowej w Polsce i na świecie (w szczególności rynek odtwarzaczy mp3/mp4 wraz z akcesoriami, czytników e-booków i tabletów), zaplanowanych działaniach Emitenta zawartych w Strategii Rozwoju VEDIA S.A. w latach 2011-2013" stanowiącym załącznik do Raportu bieżącego nr 16/2011.
Najważniejsze założenia prognozy zawarte są poniżej i odnoszą się do:
- zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup fabryki na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, budowę nowych linii produktowych oraz rozwój działu Research & Development (R&D)
- zwiększenie bazy klientów OEM'owych to znaczy firm, które kupują od VEDIA HK Limited lub od VEDIA S.A. produkty i następnie sprzedają je pod własną marką
- współpraca z firmami telekomunikacyjnymi i operatorami medialnymi
- dalszy rozwój sieci dystrybucji, w szczególności w Polsce
- warunki prawne i podatkowe nie ulegnÄ… istotnym zmianom,
- nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na rynkach, na które Emitent sprzedaje swoje produkty, w szczególności w zakresie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa,
- nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Emitenta lub rynki, na których działa."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
