Emisja obligacji Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd VEDIA S.A. informuję, iż w dniu wczorajszym tj.: 19 maja 2008 roku została dokonana emisja obligacji serii A. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom prywatnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacji obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Celem przeprowadzonej emisji obligacji jest pozyskanie środków na: • pokrycie części kosztów rozwoju 5 linii urządzeń wraz z akcesoriami do słuchania muzyki, • zakup akcesoriów, • koszty założenia zagranicznej firmy, • nieprzewidziane wydatki związane z działalnością firmy i realizowanym projektem rozwoju produktów. Obligacje są wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe imienne oraz dyskontowe (jako obligacje z kuponem zerowym). Obligacje będą posiadały formę dokumentu. W terminie dwóch dni roboczych od daty dokonania przydziału Obligacji serii A, Zarząd VEDII złoży oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji, do kwoty stanowiącej dwukrotność łącznej wartości nominalnej obligacji serii A, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji serii A oraz ewentualnej wypłaty odsetek umownych na rzecz obligatariuszy w przypadku opóźnienia w wykupie tych obligacji. Przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji obligacje nie będą wydawane. Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji w siedzibie Emitenta. Warunki emisji obligacji dopuszczają możliwość przedterminowego wykupu przez obligatariuszy. W szczególności dotyczy to przypadku gdy VEDIA wyemituje akcje, obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa wówczas obligatariuszom bądź podmiotowi wskazanemu przez niego przysługuje prawo objęcia takiej liczby akcji (bezpośrednio lub w wyniku konwersji obligacji), która stanowi dziesięciokrotność ceny emisyjnej jednej Obligacji serii A oraz liczby posiadanych Obligacji, na warunkach nie gorszych niż określone poniżej: a. łączna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji bądź akcji które mogą zostać objęte w wyniku konwersji obligacji zamiennych na akcje nie przekroczy 5.470.000 sztuk liczonej z uwzględnieniem wartości nominalnej jednej akcji Spółki obowiązującej w dniu emisji Obligacji serii A b. cena emisyjna jednej akcji obejmowanej przez Obligatariusza lub podmiot wskazany przez Obligatariusza nie przekroczy 0.64 zł. Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji: Seria A - emisja o wartości 351 547,94 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 94/100), na którą składa się 53 obligacji o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda obligacja. 1. Data emisji - 19.05.2008 r.; 2. Data wykupu - 30.06.2010 r.; 3. Rentowność emisji - oparta na warunkach rynkowych. Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na dzień 31 marca 2008 r. wynosi 45 516,03 PLN. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 3 500 000 PLN. Wyjaśnienie dotyczące celów emisji obligacji Niniejsza emisja obligacji jest pierwszym etapem długoterminowej strategii Emitenta, której celem jest stworzenie przedsiębiorstwa produkującego urządzenia elektroniczne na podstawie własnych projektów funkcjonalnych i technicznych. VEDIA będzie produkowała i sprzedawała urządzenia elektroniczne na rynki światowe w szczególności na rynek europejski i amerykański. VEDIA planuje sfinansować ten projekt poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje.