Działając w oparciu o przepis art. 434 §1-2 w zw. z art. 436 §1 k.s.h. Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290248 (dalej "Spółka"), niniejszym składa ofertę objęcia nie więcej niż 2.035.176 (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej.

Zarząd VENO S.A. informuje, iż:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, następuje w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2013 roku;

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie większą niż 3.154.522,80 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy);

3) prawu poboru podlega nie więcej niż 2.035.176 (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda;

4) cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję;

5) każde 4 (cztery) dotychczasowe akcje Spółki uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii K;

6) dzień prawa poboru wyznaczony został na dzień 19 marca 2013 roku;

7) zapisy oraz wpłaty na akcje serii K będą przyjmowane od 10 kwietnia do 6 maja 2013 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy; wpłaty na akcje serii K powinny być pokrywane wyłącznie gotówką w wysokości 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) za każdą poszczególną akcję, wraz ze złożeniem zapisu;

8) formularz zapisu na akcje zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.veno-sa.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz przekazany do wiadomości publicznej w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez emitentów rynku NewConnect;

9) skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii K w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata;

10) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. do dnia 27 sierpnia 2013 roku;

11) o przydziale akcji serii K zostanie podana przez Spółkę do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 15 maja 2013 roku.

Zgodnie z przepisem art. 436 §2 k.s.h. akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii K, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

Podstawa prawna:§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.