Dojście do skutku emisji obligacji serii A.
26-05-2014
Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii A. Obligacje będą objęte przedmiotem wniosku o wprowadzenie do ASO na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. W dniu 14 maja nastąpił przydział obligacji serii A. Obligacje serii A są dwuletnimi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR 3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,90%. W przypadku gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 3,70%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,60%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,60%. Pozostałe parametry emisji obligacji serii A:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 31 marca 2014 roku do 9 maja 2014 roku,
2) data przydziału instrumentów finansowych: 14 maja 2014 roku,
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.000 sztuk,
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - redukcja nie wystąpiła,
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.000 sztuk,
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): cena nominalna i emisyjna jednej obligacji 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38 podmiotów złożyło 41 zapisów, w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 38 osób w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,
9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie podpisano żadnych umów
o subemisjÄ™,
10) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 36.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 4.000,00 zł,
d) promocji oferty - 0 zł,
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 31 marca 2014 roku do 9 maja 2014 roku,
2) data przydziału instrumentów finansowych: 14 maja 2014 roku,
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.000 sztuk,
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - redukcja nie wystąpiła,
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.000 sztuk,
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): cena nominalna i emisyjna jednej obligacji 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38 podmiotów złożyło 41 zapisów, w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 38 osób w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,
9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie podpisano żadnych umów
o subemisjÄ™,
10) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 36.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 4.000,00 zł,
d) promocji oferty - 0 zł,
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną ujęte w kosztach finansowych.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
