Zarząd Wind Mobile S.A. ("Spółka") z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 marca 2014 r. Zarząd Wind Mobile podjął uchwałę o emisji obligacji. Decyzja Zarządu została uprzednio zaaprobowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Podpisana została również umowa z Noble Securities na oferowanie obligacji oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na współfinansowanie przejęcia 100% akcji spółki Software Mind S.A.

Termin na przyjęcie propozycji nabycia obligacji ustalono na 4-17 marca 2014 r. Przydział obligacji (dzień emisji) nastąpi 19 marca 2014 r. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst to 30 kwietnia 2014 r.

PARAMETRY OBLIGACJI:

1. INSTRUMENT FINANSOWY

Obligacje serii A na okaziciela nie posiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

2. WALUTA OBLIGACJI

Złoty (PLN)

3. WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI

100,00 zł (sto złotych 00/100)

4. CENA EMISYJNA OBLIGACJI

100,00 zł (sto złotych 00/100) (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji)

5. WIELKOŚĆ EMISJI

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji

6. ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMISJI

15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych 00/100)

7. OKRES ZAPADALNOŚCI

3 lata

8. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI

WIBOR3M + 5,90%

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna. Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom kwartalnie.

9. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Z chwilą emisji Obligacje nie są zabezpieczone. Docelowo w terminie od 1 lipca 2014 r. zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na akcjach Software Mind SA znajdujących się w posiadaniu Wind Mobile SA lub części akcji Wind Mobile SA, znajdujących się w posiadaniu IIF Ventures BV oraz dotychczasowych akcjonariuszy Software Mind SA, wnoszących akcje do Wind Mobile w zamian za akcje nowej emisji.

10. PRÓG EMISJI

Próg emisji, tj. dojście emisji do skutku ustalono na 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych 00/100)

11. DZIEŃ WYKUPU ORAZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO KWOTY WYKUPU

Obligacje zostaną wykupione najpóźniej w dniu 19 marca 2017 r. Przy czym począwszy od 19 marca 2015r. Wind Mobile przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu w części lub całości obligacji przed terminem wykupu.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z opublikowanym Raportem okresowym za IV kwartał 2013 roku saldo zobowiązań finansowych Wind Mobile SA na dzień 31.12.2013r. wynosi 102,7 tys. zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

www.windmobile.pl/inwestorzy